온천 여관에 머무는 여성 손님들이 음란하고 자극적인 마사지에 능한 변태 마사지사에게 불려간다. 비밀리에 촬영되고 있다는 것을 모른 채, 여성들은 신체가 자극받으며 극한의 쾌락에 휩싸인다. 첫 번째는 매력적이고 감각적인 미모의 OL이다. 민감한 부위가 자극되자 점점 격렬한 쾌감에 빠져들며 결국 음경을 받아들이고 강렬한 흥분 속에서 비틀거리며 신음을 토해낸다. 두 번째는 어리고 날씬한 의류 매장 직원이다. 성기를 마사지당하며 처음엔 당황하지만 이내 욕망에 저항을 잃고 굵은 음경에 삽입되며 제어 불가능한 신음과 함께 꿈틀거리며 몸부림친다. 세 번째는 안경을 낀 유부녀 OL이다. 이것이 바람이 아니라고 스스로 납득하며 '치료적' 음경 시술에 동의한다. 수줍음에 얼굴을 붉히며 쾌락에 떨고 꿈틀거리다가 마침내 황홀한 감각에 완전히 사로잡힌다.