온천 여관에 머무는 여성 손님은 음란한 마사지 기술에 능한 변태 마사지사에게 불려간다. 비밀리에 촬영되고 있다는 것을 모른 채, 그녀는 손님의 몸을 자극하며 성적인 쾌락에 빠져든 모습을 드러낸다. 첫 번째 여성은 젊은 유부녀로, 감각적인 마사지에 당황하면서도 점차 쾌락에 빠져들어 음경 치료까지 허용한다. 두 번째 여성은 날씬한 30대 OL로, 극한의 쾌락에 압도되어 삽입을 받아들이며 남자의 음경이 들어올 때마다 환희에 찬 신음을 내뱉는다. 세 번째 여성은 20대 후반의 직장인으로, 유혹에 굴복해 내부 마사지를 허용하고 음경의 삽입에 이성을 잃은 채 격렬한 쾌락 속에서 비틀거리며 신음을 토해낸다.