자식을 위해 재혼을 결심한 미유는 알지 못한 채 둘의 관계를 파멸로 이끄는 길을 걷는다. 아들의 억제할 수 없는 성적 욕망이 마침내 폭발하고, 끊임없는 커닐링구스로 그녀의 결심을 무너뜨리며, 강렬하고 리듬감 있는 펠라치오 기술로 그녀의 몸을 압도한다. 결국 질내사정으로 그녀의 자궁을 차지한다. 끈적하고 진한 정액에 흠뻑 젖은 미유는 어머니에서 여자로, 그리고 복종하는 암캐로 변해간다. 한때 신성했던 모자 관계가 무너지는 가운데, 새로운 금기된 육체 관계가 시작된다. 날이 갈수록 그들은 서로의 몸을 탐하며 천국과 지옥의 경계를 허무는 쾌락에 빠져든다.