대학 휴학 중인 다쿠는 고향에 돌아오지만, 아버지가 전에 좋아했던 여교사 유미와 재혼한 것을 알게 된다. 같은 지붕 아래 생활하는 것이 점점 견딜 수 없게 되자, 다쿠는 결단을 내리고 유미에게 자신의 감정을 고백한다. 처음에는 단호하게 거절하지만, 그의 탄탄하고 매력적인 몸을 우연히 보게 된 유미는 오랫동안 억눌러온 욕망이 깨어나며 결국 마음을 열게 된다. 스승과 의붓아들이라는 금기된 관계 속에서 죄책감과 쾌락이 뒤섞인 그들의 관계는 점점 깊어가고, 격렬하면서도 복잡한 감정의 소용돌이 속으로 빠져든다.