다이스케는 독립 생활을 결심하지만, 얼마 지나지 않아 아버지가 다른 여자와 도망가고 만다. 외로움을 견디기 힘들어하는 어머니 미유를 지켜보던 다이스케는 깊은 슬픔을 느낀다. 그녀 곁에 머무르기 위해 독립을 포기할 생각도 해보지만, 어느 날 미유가 통제할 수 없을 정도로 울며 자위하는 모습을 목격하고 만다. 그 광경은 그의 마음속 깊은 감정을 자극한다—어머니에 대한 사랑과 한 여자에 대한 성적 욕망이 뒤섞인다. 이 두 가지 금기된 감정은 미유의 애처롭고 섹시한 무방비 상태에 불이 붙어 하나로 합쳐진다.