하루히코의 어머니 키타무라 미치는 밝고 매력적인 인물로, 둘 사이의 모자 관계는 특히 각별하다. 그러나 미치가 재혼을 하면서 새 남편과 그의 아들 준페이를 맞이하게 되고, 하루히코의 세계는 서서히 무너지기 시작한다. 준페이는 미치의 외모와 성격에 끌려 점점 과도한 신체 접촉을 시도하며 친근함을 핑계로 다가간다. 이를 지켜보는 하루히코는 어머니에 대한 금기된 감정과 질투심에 휘말려 점점 통제를 잃는다. 새로운 남편과 계형제에 의한 이중 NTR과 근친상간으로 치닫는 충격적인 이야기. 반쵸 P 감독의 인기작!