쉰 살의 어머니 스미다 료코는 아들과 단 둘이 살고 있다. 그녀는 극도로 강한 성욕을 가지고 있으며, 아들을 자신의 욕망을 해소하는 수단으로 삼는다. 어느 날, 일 처리를 맡겼던 친오빠가 갑작스럽게 집을 찾아온다. 오랜 세월 전의 연애 관계에서 비롯된 이 재회는 순식간에 격정적이고 도발적인 관계로 변모한다. 오랜만의 재회라는 명분 아래 오빠와의 성관계는 점점 더 깊어지고 격렬해진다. 한편, 집에 돌아온 아들과의 치열한 성관계는 모성의 경계를 넘어선 지 오래이며, 그녀를 새로운 욕망의 소용돌이 속으로 끌어당긴다. 성숙한 그녀의 몸과 끝없는 성욕이 결합되어, 중년의 어머니는 정욕에 사로잡힌 또 다른 여자로 변해간다.