어머니 엔도우 시호리는 사춘기 아들이 이성에 흥미를 보이지 않자 뭔가 문제가 있다고 걱정하기 시작한다. 어느 날, 아들이 자위 경험이 없다는 것을 알게 된 어머니는 성교육을 제대로 해주지 못한 것을 후회한다. 결심한 어머니는 직접 아들에게 자위를 가르쳐주기로 한다. 큰 유두를 앞세워 아들을 유혹하고, 아들은 처음으로 욕망을 느끼기 시작한다. 아들의 발기한 성기를 본 어머니의 가슴은 두근거리기 시작한다. 이렇게 해서 어머니와 아들 사이의 강렬한 성교육 이야기가 시작된다...!