자신의 아들 유타카를 지나치게 사랑하는 모모세 사쿠라는 어느 날 아들이 여자친구를 만들 수 있다는 소식을 듣고 낯선 감정에 휘말린다. 이 감정은 모성애를 넘어서는 금기된 욕망으로, 더 이상 억누를 수 없게 된다. 곧 사쿠라는 순수한 아들을 진정한 남자로 이끌기 위해 자신이 직접 나서기로 결심하고, 자신의 몸으로 여자를 가르치기 시작한다. 이 첫걸음은 모자 사이에 이해할 수 없는 강한 유대를 만들어내며, 두 신체는 더 이상 떨어질 수 없게 된다. 부모와 자식 사이에 금기된 사랑이 조용히 시작되고, 두 사람은 반복적으로 질내사정 관계를 이어간다.