어머니와 아들 사이의 금지된 관계 속에서 금기의 욕망이 깨어난다. 이 다큐멘터리 프로젝트는 부모와 자식 사이의 친밀한 유대를 깊이 들여다보며, 그 충동을 카메라에 담아낸다. 40대의 아름다운 어머니와 함께 사는 잘생긴 아들은 일상 속 그녀의 모습에 점점 빠져든다—옷을 갈아입을 때 보이는 가슴골, 털을 제모하는 모습, 그리고 마침내 카메라를 그녀에게 겨누며 드러나는 그녀의 몸에 숨겨진 매력까지. 어머니는 아들의 음경을 입 안에 넣고 빨며 흥분해 주변을 모두 잊어버린다. 우아한 외모와는 달리 그녀는 은밀한 변태성을 지니고 있으며, 아들의 방을 방문할 때마다 브래지어 없이 와 유두가 옷을 통해 선명하게 드러나도록 하며, 그에게 자극적인 마사지를 해주어 가족 관계를 점차 왜곡시킨다. 이 충격적인 실화 다큐멘터리는 어머니와 아들 사이의 혈연 관계와 그 안에 감춰진 금기의 열정을 폭로한다.