미모코는 최면을 통해 학창 시절로 회귀한다. 아버지가 잠자는 그녀 곁에 다가와 그녀 위에 서서 음부를 향해 손을 뻗으며 "네 작은 자지가 이렇게 단단하구나", "아빠한테 제일 중요한 부분을 보여줘"라고 말하며 은밀한 부위를 천천히 핥는다. 처음 겪는 충격적인 경험에 당황하지만, 실제 아버지와의 기억이 오르가슴을 방해한다. 그러나 '아빠와의 첫 경험이 다시 연출되면서 점차 변화하기 시작한다. 그녀는 어떻게 성장하고 새로운 자신으로 변해갈 것인가?