취업 준비 중인 두 명의 여대생이 독특한 인터뷰 및 레크리에이션 프로그램에 참여한다. 이 프로그램은 최면을 활용해 직장 내 기술과 사회적 행동을 익히는 것으로, 참가자들은 최면 상태에서 효율적으로 과제를 수행하며 서서히 최면 기술을 습득해 나간다. 평가 기준은 최면에 걸렸을 때 드러나는 변태적인 환희로, 전례 없는 특별한 시험이다.
[요코야마 나츠키]는 최면에 대한 강한 열의를 지닌 성실한 참가자로, 제시되는 모든 지시에 성실하게 반응한다.
[카구라 아이네]는 회의적인 태도로 최면에 임하며, 다소 몽환적이고 신비로운 분위기를 품고 있다. 최면에 걸리면 예측 불가능한 행동을 보이기 쉬운 특성이 있다.
이 인터뷰에서는 제안성 테스트, 전신 경직, 갑작스러운 얼굴 왜곡, 수축, 의복 환각, 정신 착란, 경직된 기절, 경련성 기절, 신체 조작, 민감 부위 이동, 이나바-우아, 치어리딩 동작, 다중 제안(가전제품 개, 얼굴 왜곡 지휘자, 가전제품 고양이, 새-고릴라 등), 변화무쌍한 추한 표정, 변태 오브제 의인화, 신비로운 레즈비언 상호작용 등 다양한 최면 특유의 현상들이 등장한다.
이상야릇한 최면 취업 인터뷰를 통해, 두 명의 진지하고 아름다운 여대생은 통제 불가능한 최면 상태로 빠져들어, 더 이상 본 모습을 알아볼 수 없을 정도로 격렬하고 처절한 행동을 하게 된다.