도쿄의 한 시설에서 회계 직원을 모집한다. 두 명의 아름다운 여성이 지원하여 1차 시험으로 각각 분리된 면접을 보게 되는데, 이 과정에서 각자 최면 유도가 이루어지며 지원자의 동기와 최면에 대한 이해도가 평가된다. 두 여자는 침착하고 정확하게 자기소개를 하며 날카로운 판단력과 침착함을 보인다. 2차 시험부터는 동시에 최면을 걸며, 최면에 대한 민감도를 시험하기 위한 일련의 강제 레크리에이션 훈련을 실시한다. 이들은 압도적인 반응성을 보이며 갑작스럽게 경직되고, 흰자위를 드러내며 즉시 기절한다. 최면은 점점 더 강도를 높여 전신 경직과 기절, 트랜스 댄스, 하반신 성감대 착각, 전염성 경련 기절, 착시 자위, 포식적인 레즈비언 역할극, Y자형 인간 브리지 등 극한의 현상을 연출한다. 시각적·감각적으로 강렬한 이 작품은 놀라우며 충격적인 최면 장면을 끊임없이 선보인다.