퇴근하는 25세 여성은 통통한 몸매를 자랑하며 섹시한 몸을 과시한다. 처음 경험하는 펠라치오 도중 충격을 받고 예상치 못한 크리임파이를 맞는다. 다음은 아기 같은 얼굴의 22세 새내기 OL로, 자신은 2차원만 좋아한다고 말하며 순수해 보인다. 하지만 옷을 벗자 뜻밖에도 털이 많다는 것이 드러난다. 정액에 거부감을 보이지 않고 쉽게 펠라치오를 하지만, 그녀의 진짜 성향은 여전히 베일에 싸여 있다. 마지막은 전부 여자만 있는 환경에서 자란 20세 여대생. 아직 남자친구는 없지만 성에 대한 호기심은 가득하다. 처음 보는 음경 앞에서 스스로 펠라치오를 시작하는데, 손가락 하나만 들어가도 아플 정도라면 삽입을 시도하면 과연 어떻게 될까? 각기 다른 개성과 매력을 지닌 세 여자의 이야기가 뜨겁게 겹쳐지며 강렬한 클라이맥스로 치닫는다!