22세 치위생사는 하반신 마사지만 진행한다는 조건 하에 시술을 받기로 동의한다. 긴장하면 무의식중에 웃음을 터뜨려 분위기를 깨는 경우가 많으며 키스 이상의 경험이 없다. 그러나 신체 반응이 매우 예민하고 빠르게 반응한다. 처음으로 음경을 마주한 데 놀라지만 펠라치오를 수행한다. 다음은 23세 미용사 신입으로, 첫 남자친구에게 배신당한 후 남성에 대한 불신을 키워왔다. 그녀 역시 신체 감각이 예민해 손가락 삽입 시 통증을 호소하지만 참고 견뎌내며 펠라치오를 성공적으로 해낸다. 이어 침투를 시도해 보지만…