25세의 여성이 퇴근한다. 어느 날, 그녀는 처음으로 펠라치오를 경험하게 되고 강렬한 자극에 놀라 결국 입안에 정액을 삼켜버린다. 통통한 체형이 섹시함을 더한다. 다음은 2D 여자에게만 관심이 있어 보이는 22세의 신입 사원이다. 앳된 외모와 달리 예상 밖으로 다모이며, 음경에 거부감 없이 펠라치오를 쉽게 받아들인다. 하지만 그의 행동 뒤에는 무언가 숨겨진 듯하다. 마지막은 학교에서 돌아오는 20세의 여대생. 여성들만 있는 환경에서 자라 연애 경험이 없지만 성에 대한 호기심은 강하다. 음경을 바라보던 그녀가 스스로 펠라치오를 제안한다. 단지 손가락 하나를 넣는 것조차 고통스러워하는 그녀에게 삽입이 시도된다면 과연 어떻게 될까? 각각의 개성과 감정이 얽히며 이야기는 더욱 깊어진다.