다음날, 테츠오는 어머니와 그녀의 애인 사이에 오가는 불륜의 장면을 목격한다. 그 광경은 그의 뇌리에 깊이 각인되어 밤늦도록 꿈속을 떠돌며 맴돈다. 어머니의 음란한 모습에 흥분한 그는 욕정을 참지 못하고 자위를 시작한다. 그러나 그의 어머니는 그런 아들을 딱 걸어버리고, 아들의 자위 장면을 그대로 목격하고 만다. 서로의 비밀을 알고 마친 외로운 어머니와 아들은 정서적으로 더욱 가까워지기 시작하고, 그들의 관계는 서서히 새로운 형태로 변모해 가기 시작한다…