남편을 잃고 홀로 남은 미야모토 레이코는 두 아들과 함께 살며 어머니로서의 책임을 다하며 그들을 키우고 있다. 아이들이 사춘기에 접어들면서 점점 성적 호기심을 느끼기 시작하고, 그 대상은 어머니의 몸으로 향하게 된다. 형과 동생은 서로의 감정을 나누며 공유하고, 레이코는 조심스럽게 그들을 받아들인다. 그러나 이들의 관계는 오래지 않아 단순한 모성애를 넘어서 더 깊고 강렬한 감정으로 발전한다. 욕망과 감정적 조작이 얽히고설킨 가운데, 예기치 못한 전개가 그들을 기다리고 있다…