어린 소년은 매일같이 친구들로부터 괴롭힘을 당하며 힘든 나날을 보내고 있다. 아들을 걱정하는 어머니 준코는 깊은 모성애로 그를 감싸안는다. 이전 편에서 많은 사랑을 받았던 모치다 준코가 다시 한번 돌아와, 강렬하고 감정이 깊이 담긴 근친상간 에로 이야기의 주인공이 된다. 소년의 감정이 점점 격해지고 한계에 다다르자, 어머니는 모든 것을 받아들이며 부드럽게 그를 품어준다. 그녀의 따뜻함에 이끌린 소년은 새로운 각성된 감정을 품기 시작한다. 어머니의 사랑과 아들에 대한 금기된 감정 사이에서 갈등하는 두 사람의 유대는 점점 더 깊어져가고, 타카라 영상의 초본격 에로 그림물 속에서 기승위의 열정이 폭발한다.