야마자키는 새 집 맞은편 아파트로 이사 온다. 현재 그는 가정교사로 아르바이트 중이다. 기회를 따라 옆집 이웃이 자신이 과거 학창 시절 가르쳤던 제자 나나미라는 사실을 알게 된다. 그의 창문에서 나나미가 자신의 시선을 모른 채 무심하게 생활하는 모습이 선명하게 보인다. 유부녀로서의 성숙한 매력을 뿜어내는 나나미는 야마자키를 사로잡아 그는 매일 몰래 그녀를 지켜본다. 그러나 이 조용한 집착은 점차 허전함만을 남긴다. 어느 날, 야마자키는 나나미를 핸드백 강도로부터 구해내며 다시 한 번 둘 사이의 연결고리를 되살린다. 이내 새로운 감정이 두 사람 사이에 피어오르기 시작한다.