일과 인간관계에서 모두 패배하고 신체적, 정신적으로 지친 한 남자가 모든 것을 포기한 채 고요하고 낡은 온천 여관에 도착한다. 그곳에서 그는 유부녀 마키를 만나며, 둘은 금세 마음이 통해 함께 밤을 보내기로 결심한다. 일상의 짐을 잊은 채 낮과 밤을 가리지 않고 오직 쾌락만을 추구하며, 김이 모락모락 피어오르는 공간 속에서 스쳐가는 육체적 욕망에 빠진다. 땀으로 흥건해진 두 신체는 서로를 탐하며, 남자는 마키의 trans상적으로 뜨겁고 축축한 보지를 향해 깊숙이 파고들어 그녀를 수차례 절정의 세계로 이끈다. 이 짧은 정사 속에서 둘의 열정이 얽히고설키며, 마침내 극치의 쾌락 속에서 서로를 껴안은 채 정신을 잃고 잠에 빠진다.