한때는 기대와 찬사를 받던 재능 있는 인재였던 나카지마 요스케는 올해 마흔 살이 된다. 그러나 운명의 가혹한 장난에 휘둘려 그는 자신의 꿈을 포기하고 고향 집으로 돌아오게 된다. 더욱 고통스러운 현실은 친모가 이혼했고, 아버지가 새로운 여자와 재혼했다는 사실이었다. 아버지는 아들에게 별다른 관심을 기울이지 않은 채 매일 밤 새로운 아내 미츠코와 함께 지냈고, 이는 요스케에게 깊은 상처로 다가왔다. 그에게 미츠코는 더 이상 어머니가 아니라 한 명의 여자로 보이기 시작한다.