한 명의 싱글맘이자 성실한 교사인 요네구라 호노카는 아들을 명문 학교에 입학시키고 집에서 성심성의껏 과외를 하며 그의 미래를 위해 노력한다. 그러나 끊임없는 공부 일정과 막중한 모성적 책임감은 아들의 정서적 안정을 서서히 무너뜨리기 시작한다. 성숙해가는 청년으로서 그는 점점 어머니의 따뜻함과 매력에 사로잡히게 되고, 억제할 수 없는 욕망에 휩싸이게 된다. 자신의 열정을 감지한 호노카는 서서히 억눌려 있던 여성적 본능에 눈을 뜨기 시작한다. 수업 사이에 이어지는 펠라치오, 조용한 밤중에 더러운 란제리 차림으로 나누는 질내사정 섹스—어머니와 아들 사이의 금기된 유대는 점차 통제 불가능한 본능의 폭풍으로 치닫는다.