내 만취 계모의 딸이 막차를 놓친 친구와 함께 내 아파트에 나타난다. 세 사람은 나란히 눕기로 하고 잠을 청한다. 누워 있던 중 계모의 딸 친구의 옷이 풀어져 가슴과 배가 드러난다. 나는 참지 못하고 그녀를 실수로 만지게 되고, 발기가 생겨버린다. 그녀는 이를 눈치채고 화를 내려 하지만, 내 계모의 딸은 내 상태를 보고 뜻밖에도 환영한다. 계모의 딸은 잠든 척 하며 그녀의 친구와의 성관계를 묵인한다. 그러자 상황을 지켜보던 계모의 딸도 몰래 흥분해 참여하게 되고, 예상치 못한 3P로 이어진다.