요시미와 나오미, 모두 54세. 서른 살이라는 나이를 앞두고 있음에도 여전히 여성으로서의 정체성을 놓지 않으며 누드 모델이라는 길을 당당히 선택한다. 그러나 이들이 도착한 스튜디오는 예술을 가장한 불쾌한 환경이었다. 모델들은 불쾌한 포즈를 강요받았고, 남성 모델과의 신체적 접촉까지 요구받는 상황. 이 아틀리에는 생식기를 노출한 채 스케치되도록 기획하는 전위적인 예술가들까지 드나들었다. 이곳에서 촬영된 몰래카메라 영상은 기혼 여성 모델들이 이러한 상황 속에서 어떻게 반응하고 대처하는지를 그대로 담아낸다. 항문의 상태, 음순의 움직임 하나까지 세밀하게 관찰되는 가운데, 발기한 음경이 그녀들의 얼굴 앞으로 들이밀어지며 명확한 흥분을 유발한다. 그녀들의 전율하는 모든 반응을 그대로 목격하라.