진지한 외모의 여교사 나오는 사실 젊은 남학생에게 깊은 매력을 느끼고 있으며, 학생 다카하시의 집으로 가정 방문을 가는 것을 빌미로 그에게 가까이 다가간다. 부모가 집을 비웠다는 것을 알게 된 나오는 기회를 놓치지 않고 남학생과 단 둘이 남아 있게 된다. 일대일 상담을 가장하며 소년의 청소년기 성적 불안을 자극하던 그녀는 이내 강하게 열정적인 키스를 시작한다. 입술이 맞물리고 혀가 얽히며 둘은 숨 가쁘게 끊임없이 격렬하게 키스한다. 교사와 학생 사이에서 억제할 수 없는 욕망이 통제를 벗어나 꼬리를 물고 번져간다.