쇼다 치사토는 성실한 여교사로, 학생 우에무라의 행동을 직접 관찰하기 위해 그의 집을 방문한다. 방문 중 그녀는 그가 겪는 사춘기의 성적 고통을 알게 되고, 그의 고통을 위로하고 싶은 마음과 함께 점점 커지는 자신의 욕망 사이에서 갈등한다. 교사로서의 책임감과 억제할 수 없는 열정이 충돌하는 가운데, 결국 유혹에 굴복하여 우에무라를 유혹한다. 그들은 깊고 강렬한 키스를 주고받으며 혀를 서로 얽히게 하고, 침을 줄줄 흘리며 영혼을 연결한다. 금기된 선을 넘은 두 사람은 선생과 학생이라는 역할을 버린 채, 부모가 없는 틈을 타 수차례 질내사정을 반복하는 관계에 빠진다.