어두운 공간 속에서 두 명의 아름다운 여성이 레오타드를 입고 등장하며, 조명 아래에서 풍선을 가지고 즐겁게 놀고 있다. 어느새 한 손이 조용히 스며들고… 오늘 밤도 다시 한번, 카메라 밖에서 오는 신비로운 풍선들이 수영복과 레오타드 차림의 소녀들에게 다가와 야한 풍선 놀이를 시작한다. 풍선이 소녀들의 민감한 부위를 부드럽게 자극할 때, 그녀들은 각양각색의 반응을 보인다—버티는 이가 있는가 하면, 곧 풍선에 빠져드는 이도 있다. 끊임없는 애무가 이어지며 점점 흥분해 가는 소녀들은 마침내 스스로 풍선을 이용해 자신의 몸을 쾌락으로 몰아간다. 발기된 몸과 풍선 사이의 정교한 상호작용이 다양한 각도에서 포착된다. 풍선과 풍선을 사랑하는 소녀들의 뜨거운 밤을 마음껏 즐겨보자.