어둠 속에서 레오타드를 입은 두 명의 아름다운 여성이 풍선을 가지고 장난스럽게 놀고 있다. 점차 밝아지는 조명 속에서 그녀들의 실루트는 더욱 매력적으로 드러난다. 갑자기 신비로운 손이 침입해 온다… 카메라 밖에서 포착된 수영복과 레오타드 차림의 소녀들이 다시 한번 풍선과 함께 음란한 놀이에 빠진다. 이상한 풍선들이 나타나 소녀들의 민감한 부위를 장난스럽게 찌르며 다양한 반응을 이끌어낸다—놀람, 짜증, 심지어는 수용까지. 풍선이 끊임없이 그녀들을 자극하자 점차 흥분해 가는 모습이 드러난다. 이번에는 젊은 외모와 커다랗고 둥근 엉덩이가 매력적인 '무기'와 장난을 따뜻하게 받아들이는 온화하고 아름다운 누나 '노노카'의 장난기 가득한 매력을 즐겨보자. 풍선과 소녀들이 감각적인 쾌락 속에서 하나가 되는 이 신비로운 세계에 온전히 빠져들어 보라.