나나는 자주 출장을 다니는 아버지와 단둘이 살며 거의 혼자서 생활하고 있다. 겉으로는 조용하고 착한 모범생처럼 보이지만, 사실은 나이 든 남자에 대한 환상을 품으며 자위를 자주 하는 이면을 가지고 있다. 어느 날, 이웃에 사는 마사카즈가 동네 소식지를 전달하러 와서 그녀의 방으로 유인한 뒤 성관계를 갖는다. 이 사건을 계기로 마사카즈의 형 타로와, 타로의 상사이자 중년의 건달 같은 외모를 한 히라이까지 그녀에게 관심을 갖게 되며, 나나는 여고생, 자위, 3P, 질내사정, 얼싸, 안면발사 등 점점 더 타락한 관계 속으로 빠져들게 된다.