기혼여성 에리(25)를 데리고 떠나는 특별한 여행 프로젝트, 하지만 예상치 못한 전개로 성숙한 여성까지 동행하게 된다. 에리는 다른 여성이 함께한다는 소식에 불안을 느끼지만, 숙녀가 적극적인 유혹을 펼치며 다가오자 점차 감정적·육체적으로 무너지며 잠재된 레즈비언 욕망이 깨어난다. 잠시 자리를 비운 사이, 에리는 몰래 돌아와 숙녀가 남자와 성관계를 갖는 장면을 목격하고 만다. 들킨 에리는 숙녀의 강렬하면서도 다정한 유혹과 고통스러운 애무에 압도되어 울면서도 흥분하게 되고, 숙녀의 능숙한 손놀림에 의해 반복적으로 절정에 이른다. 세 사람이 벌이는 격렬한 3P 장면을 지켜보는 에리의 감정은 무너지고, 눈물이 끊이지 않는다.