오랫동안 샌프란시스코의 수녀원에서 억압받아온 자매들이 충동적인 순간에 굴복하며 통제를 벗어난다! 마리아의 상이 끔찍하게 변모하고, 한때 엄숙했던 수녀장은 흡혈귀의 꼭두각시가 되어 교회 안에서 채스티티를 학대하는 비극을 일으킨다! 갑작스럽게 샌프란시스코에 나타난 집행자 로코는 이야기를 계속된 혼란 속으로 빠뜨린다! 서로 다른 길을 걸어오던 두 흡혈귀 세력이 마침내 운명을 교차시키는데, 그들의 만남이 가져올 의미는 무엇인가? 한편, 혼란을 틈타 사냥을 벌이는 흡혈귀 사냥꾼들의 존재가 중요한 실마리가 되어 등장인물 모두의 운명을 극적으로 뒤틀어 놓는다!