온천 여관에서 목욕 후 유카타를 입은 여성 손님들을 상대로 한 여성 마사지사가 돌발적인 폭주를 시작한다! 손님의 방에 출장 마사지를 나간 그녀는 섬세한 손끝으로 여인의 허벅지를 따라 미끄러지듯 더듬으며 반응을 하나하나 읽어낸다. "그런 식으로 하면… 이상한 기분이 되어버려…" 떨리는 목소리로 손님이 애원한다. 다른 여성의 음란한 손길에 수치심과 쾌락이 뒤섞인 감정을 드러내는 손님의 내면을 감지한 순간, 분위기는 점점 초현실적으로 변한다. 방 안은 마치 몽환 같은 긴장감으로 가득 차며, 두 여성을 정신적 붕괴 직전까지 몰아간다. 결국 둘은 완전히 저항을 포기하고 서로의 몸을 맞대며 애액을 뒤섞는 최후의 레즈비언 항복을 경험하게 된다.