히마리 모모세보다 한 살 위인 미즈카미 유키에의 딸 키요미의 과외 선생님이자 어릴 적부터의 친구인 신야는 오랫동안 그녀를 가르쳐 왔다. 유키에는 늘 그를 마치 아들처럼 대했고, 신야 역시 그녀를 어머니처럼 소중히 여겼다. 그러나 시간이 흐르면서 신야는 자신이 유키에에게 품고 있는 감정이 단순한 모자지간의 유대를 넘어서고 있음을 깨닫기 시작한다. 그의 마음속에는 그녀를 완전히 소유하고 싶은 강렬한 욕망이 자라났고, 점차 사디즘적인 충동으로 변모하게 된다. 집착에 가까운 사랑에 사로잡힌 그의 마음은 통제 불가능하고 돌이킬 수 없는 왜곡된 욕망을 낳아가는데…