현대 일본의 이중편 에로 대작으로, 매력적이고 유혹적인 두 명의 숙녀를 그린다. 열정과 욕망, 사랑과 증오가 뒤섞인 충격적인 이야기. 메이지 시대의 다카하시 오후쿠와 쇼와 시대의 아베 사다라는 두 명의 유명한 여성의 격정적인 삶을 조명한다. 1화는 아베 사다에 집중한다. 기생이자 매춘부로 전국을 떠돌던 그녀는 도쿄 나카노 구의 식당에서 일자리를 얻는다. 그녀의 놀라운 미모와 남성에 대한 끝없는 갈망은 주인 키키조와의 깊은 유대를 만들어낸다. 아내가 불륜을 발견하자, 욕정에 사로잡힌 두 사람은 도망쳐 함께 산다. 여러 향락가를 전전하던 그들은 마침내 오구의 여관 '만사키'에 도착하게 되고, 전설적인 사건의 서막이 열린다.