악마 같은 프로젝트. 마치 연예 지망생을 스카우트하듯 전국 각지의 여대생들을 AV 데뷔를 위해 발굴한다. 첫눈에 봐도 너무 평범해 보였던 20세의 미쿠짱은 놀라운 변화를 겪는다. 애니메이션 동아리에 속한 열성적인 애니 팬으로, 애니메이션의 영향을 깊게 받고 있으며 연상남에 대한 선호를 가지고 있다. 본래 성격은 극도로 소심하지만, 선정적인 행위를 스스로 해나가며 얼굴을 붉히는 가운데서도 음란한 오타쿠 기질을 드러낸다. 음경에 대한 끝없는 갈망이 점차 깊어지면서, 그녀의 타락한 변신이 주목받는 메인 무대가 된다.