어린 외모의 인기 에어로빅 강사 미츠키 루나. 오늘은 특별한 날, 그녀의 가장 좋아하는 제자 다쓰가 수업을 받으러 왔다. 운동 사이 틈을 타 스트레칭 동작으로 시작하더니, 바로 가슴을 다쓰의 얼굴에 바짝 붙이며 하나둘씩 도발적인 동작으로 그를 유혹한다. 금세 미츠키는 온몸에 땀을 흘리는 상태가 되고, 휴식을 핑계로 소파에 다쓰 곁에 바짝 다가가 숨결을 맞춘다. 그리고 대담하게 속삭인다. "지금 브래지어 안 입고 있어." 스스로 주도권을 잡으며 자위 장면까지 보여주며 정열의 수위를 끌어올린다. 더 이상 참을 수 없던 다쓰의 음경은 곧바로 발기되어 미츠키의 분홍빛 음순 안으로 곧장 파고든다. 찝적거리고 축축한 소리와 함께 미츠키는 점점 더 절정으로 치달아간다. 도대체 에어로빅 수업은 어떻게 된 걸까? 어쨌든 둘 다 쾌락을 땀으로 흘렸으니, 누가 뭐라 하겠는가?