미츠키 루나가 이번에는 외출 캬바레 걸로 등장한다. 그녀는 이전 연애가 성적인 불일치로 끝났다고 고백한다. 신체적 화학작용이 중요하다고 믿는 루나는 이번에는 더욱 섹시한 매력을 보여주기로 결심한다. 주도적이고 열정적인 루나의 당당한 매력은 남성을 사로잡는다. 대화가 흐르면서 파트너의 몸속에 참을 수 없는 흥분이 일어난다. 클럽 안에서 훔친 키스를 시작으로 정신없는 가슴 애무와 함께 본격적인 성관계로 이어진다. 루나는 주저 없이 처음부터 열정적으로 성관계를 즐기며 온전히 몰입한다. 마지막으로 질내사정을 받으며 둘 사이의 신체적 호환성을 철저히 확인한다.