낮 동안 어머니는 둘째 아들 다카시가 유흥업소 여성과 성관계를 갖는 것을 보며 흥분하고, 이를 목격한 장남 마코토에게 자위하는 모습을 들켜버린다. 충격과 수치심을 견디지 못한 어머니는 결국 두 아들과 모두 밀접한 관계에 빠지게 되며, 격렬한 정사 속에서 점점 자신을 잃어간다. 각 아들과의 유대가 깊어질수록 육체적 욕망과 감정적 갈등이 얽히면서 어머니는 서서히 자신의 감정과 마주하게 된다. 가족 간의 유대와 강렬한 성적 욕망이 얽힌 복잡한 이야기가 펼쳐진다.