도쿄의 한 스튜디오에 세 명의 밀프 여배우가 모였다. 촬영이 있다고만 들었지만 구체적인 내용은 알려주지 않았다. 불안한 마음을 안고 스튜디오에 도착한 그녀들이 알게 된 촬영의 진짜 목적은 남성 배우들이 자신이 가장 함께 하고 싶은 여배우를 고르는 오디션. 선택 기준은 펠라치오 실력, 질의 촉감, 민감도 등 다양하다. 각 남성 출연자는 자신만의 기준을 가지고 있으며, 여배우들은 그에 따라 평가받게 된다. 선발된 여배우는 자신을 고른 남성과 성관계를 갖게 되지만, 일부는 아예 선택받지 못할 수도 있다. 펠라치오를 못 한다거나 질이 늘었다는 평가를 받으며 낙오될 위험도 있다. 이번 프로젝트에 참여하는 출연진은 오늘날 최고의 밀프 스타 미우라 에리코, 전설적인 베테랑 AV 여배우 마츠모토 마리나, 그리고 신인 밀프 여배우 사쿠라바에 타코. 지금 이 자리에서 눈가리개를 쓴 채로 오디션이 시작된다!!