아파트 단지에 혼자 사는 한 남자는 매일 아침 복도에서 다정하게 장난치는 옆집 기혼 부부를 보며 질투심을 느낀다. 우연히 인터넷에서 수상한 최면 기술을 발견한 그는 시도해보기로 결심한다. 처음에는 유부녀를 단순히 성노예로 만들고 싶은 욕망에서 시작했지만, 금세 그녀뿐만 아니라 부부 전체를 완전히 세뇌하고 지배하려는 어두운 욕망으로 치닫는다. 처음엔 의심스러워하던 그는 기술의 놀라운 효과에 충격을 받으며 점점 더 강렬하고 음습한 환상에 빠져든다.