다양한 개인적 고민을 안고 있는 중년 여성들에게 변태적인 최면술사가 접근한다. 이들의 이성은 체계적으로 무너지고, 신체는 극도로 예민해져 끊임없이 흥분 상태에 놓이게 된다. 끝없는 쾌락에 압도된 그녀들은 도움 없이 신음하며 수차례 절정에 다다르고, 완전히 복종한 채 오직 즐거움에만 빠져든다. 그녀들의 몸은 마치 장난감처럼 전락하여 원하는 대로 질 안이 사용되고 유린당한다. 유부녀들의 문제를 '해결'한다는 명목 하에 행사되는 최면의 힘은 그녀들의 신체를 완전히 지배하여 환락의 깊은 곳으로 이끈다.