"와... 이렇게 단단할 줄이야..." 아들 케이이치의 아침 발기를 바라보며 사에지마 카오리가 중얼거린다. 남편을 잃은 후, 그녀는 오직 아들을 키우며 자신의 욕망을 억누르고 살아왔다. 그러나 아들의 음경은 점차 참을 수 없는 유혹이 되었고, 그녀의 깊은 내면에 금기된 감정을 일깨운다. 밤이면 밤마다 그녀는 그의 음경을 빨며 점점 빠져들었고, 마침내 성교육이라는 명분 아래 그의 너무 큰 음경을 질 안으로 받아들인다. 생생한 화면으로 담아낸 이 디지털 작품은 어머니와 아들 사이의 거칠고도 금기된 열정을 강렬한 성인 스토리로 그려낸다.