남편을 잃은 후, 이나가와 나츠메는 아들을 키우는 데 삶의 전부를 바쳤다. 그녀에게 모성은 최고의 기쁨이었고, 오랫동안 여자로서의 정체성을 잊은 채 오직 자식을 위해 살아왔다. 그러나 어느 날, 그녀는 우연히 자라난 아들의 강건한 체격을 발견하게 되고, 그 순간부터 새로운 감정이 마음속 깊이 솟아오르기 시작한다. 성교육이라는 명분 하에 그녀는 아들과 신체적 접촉을 시도하기 시작했고, 점차 그의 몸에 마음이 끌리게 된다. 환상에까지 빠질 정도로 집착하게 된 그녀는 더 이상 욕망을 참지 못하고 결국 아들을 유혹하는 길을 선택한다. 아들에게는 처음 맞이하는 성적 쾌락이었고, 그녀에게는 충격적이면서도 삶을 바꿔버린 사건이었다. 어머니와 아들 사이의 이 금기된 관계가 카메라에 생생하게 담겨 있다.