두 여대생이 신비로운 최면 체험 세션에 참가한다. 그 중 하나는 개방적인 태도와 밝은 열정으로 최면 기술에 임하는 사이교 히마리이고, 다른 하나는 약간의 불안을 느끼면서도 안도를 필요로 하는 성향 탓에 암시에 매우 취약한 카미키 리사다. 두 사람은 다양한 최면 기법에 몰입하며 놀라운 경험을 연이어 겪게 된다. 세션에는 암시 테스트, 망각 암시, 우쭐한 표정 암시, 인형화, 의복 환각, 무의식적 춤, 강직 마비, 전신을 뻗은 브릿지 자세, 상상 속 스포츠, 자위 기념물, 얼굴 왜곡 암시, 시간정지, 동물적 교미 등이 포함되어 다채로운 최면 체험의 격렬한 여정을 그린다. 이 두 여대생은 점점 더 깊이 빠져드는 최면의 미로 속에서 어떤 상태가 되어버리게 될 것인가?