오오시마 시노부는 남편에게 숨어 아들을 데리고 온천 여행을 떠난다. 아들은 엄마의 풍만한 몸매에 깊이 매료되어 공공장소에서도 자주 다정하게 몸을 기대며 애정을 드러낸다. 순수한 애정에 마음이 녹아든 시노부는 점차 경계를 풀게 되고, 둘 사이의 거리는 좁아진다. 숲속에서 휴식을 취하던 중 아들의 유혹에 휩싸인 그녀는 천천히 옷을 벗기당하며 점점 고조되는 욕망에 휘말린다. 가을 하늘 아래서 금기된 열정이 펼쳐진다. 하늘 아래서 나누는 모자 간의 근친상간적인 정사.