43세의 이하라 시오리는 아들과 함께 온천 여행을 떠난다. 산길을 따라 이동하면서 점점 기온이 떨어지며 아들의 손은 차가움에 감각을 잃을 지경이 된다. 시오리는 그런 아들의 손을 자신의 가슴에 붙여 따뜻하게 해주고, 그녀의 가슴 속 따스함에 매료된 아들은 길가에서부터 어머니의 몸을 열정적으로 원하게 된다. 지나가는 사람들을 의식하며 조심스럽게 나무 그늘 아래로 몸을 옮긴 두 사람은 서로의 욕망을 억누르지 못하고 하나가 된다. 따뜻함과 긴장이 공존하는 이 여정은 어머니와 아들 사이의 금기된 감정을 더욱 깊이 파고들게 만든다.