최근 재혼한 아버지와 의붓어머니, 그리고 자신이 함께 살고 있는 젊은 아들은 어느 날 밤, 아버지와 의붓어머니가 열정적으로 성관계를 나누는 장면을 목격하고 깨어난다. 그날 밤 이후로 의붓어머니의 불륜 행위가 그의 머릿속을 떠나지 않게 되며 집착에 가까운 환상에 사로잡히게 된다. 어느 날 아침, 그는 의붓어머니가 자신의 사타구니를 부드럽게 애무하고 있는 것을 느끼며 눈을 뜨고 만다. 이 사건은 그의 정신을 점차 왜곡시켜가며 가족 간의 유대, 금기된 욕망, 그리고 내면의 갈등이 얽힌 충격적인 이야기를 펼쳐낸다.