날씬하고 아름다운 엄마 치히로 마나미가 등장하는 이야기. 남편을 잃은 후 아들과 둘이서만 살아가며, 그녀는 점점 자신의 성적 욕구를 참지 못하고 아들의 성적 요구를 감당해야 하는 상황에 불안을 느낀다. 어느 날 아들은 엄마를 약물로 기절시킨 후 강제로 몸을 가진다. 아들은 엄마의 질 속에 정액을 사정하며 자궁을 가득 채운다. 자신의 아들에게 질내사정 당하는 아름다운 엄마의 모습. 왜곡된 사랑에 사로잡힌 그녀는 아들의 구애를 받아들이며 친밀한 신체 관계를 이어간다. 아들의 음경에서 흘러나오는 정액을 혀로 핥는 그녀의 입안, 엄마의 마음속에는 어떤 감정이 스쳐가는가? 디지털 카메라로 기록된 엄마와 아들의 친밀한 관계를 담아낸 작품.