오오사와 유카리는 쉰 살이 넘은 나이에 성숙한 몸을 가진 엄마로, 바쁜 남편으로 인해 정서적·육체적 만족을 얻지 못한 채 살아간다. 성숙한 몸이 쾌락을 갈구하게 되자, 그녀는 자위를 통해 쾌감을 얻으려 한다. 어느 날 아들은 어머니가 자위하는 장면을 우연히 목격하고 격렬한 흥분을 느끼며 본능적으로 발기한 음경을 그녀 앞에 드러낸다. 처음에는 충격을 받지만, 어머니는 점차 욕망에 굴복하여 자신의 몸을 드러내고, 혀를 내밀어 아들의 음경을 빨며 사정을 유도한다. 망설이던 아들도 어머니의 손길에 흥분을 느끼더니 과감하게 그녀의 질을 더듬으며 상상할 수 없는 쾌락을 경험한다. 서로의 정액과 흥분이 뒤섞이며 근친상간의 비틀린 유대가 형성되고, 질내사정이 반복되면서 엄마의 보지를 가득 채워 나가는데, 이 금기된 관계는 두 사람의 삶을 돌이킬 수 없게 바꿔놓는다.